編者按：
隨著各地方政府
工業(yè)機(jī)器人發(fā)展策略的制定，以及國(guó)內(nèi)外工業(yè)
機(jī)器人企業(yè)和眾多專業(yè)人才的積極參與，工業(yè)機(jī)器人發(fā)展前景將更加廣闊。2015年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)得到進(jìn)一步快速發(fā)展。產(chǎn)業(yè)利好政策不斷釋放，產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，下游服務(wù)環(huán)節(jié)向多元化進(jìn)軍，
應(yīng)用領(lǐng)域也在穩(wěn)步拓展。
2016年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人正呈現(xiàn)出技術(shù)開(kāi)發(fā)迎合市場(chǎng)需求、產(chǎn)品功能滿足主導(dǎo)行業(yè)、應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬深化等發(fā)展趨勢(shì)。欣欣向榮的工業(yè)機(jī)器人背后，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大，但國(guó)內(nèi)企業(yè)如何突圍？哪些行業(yè)還可以深入開(kāi)發(fā)？怎樣與行業(yè)進(jìn)行深度融合？中國(guó)中投證券研究總部機(jī)械首席劉菁針對(duì)機(jī)器人及集成做了詳細(xì)報(bào)告，以下是機(jī)器人及集成報(bào)告全文：
對(duì)于工業(yè)機(jī)器人而言，全球的增長(zhǎng)在中國(guó)，中國(guó)的發(fā)展在當(dāng)下，本體的核心在控制，短期機(jī)會(huì)在中低端機(jī)器人，突圍外資壟斷機(jī)會(huì)在集成，集成的關(guān)鍵在于渠道與非標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化。
工業(yè)機(jī)器人按照產(chǎn)業(yè)鏈上中下游可分為核心零部件，工業(yè)機(jī)器人本體，應(yīng)用端集成三個(gè)環(huán)節(jié)。
圖表 1工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈
資料來(lái)源：中國(guó)中投證券
一、零部件
工業(yè)機(jī)器人的核心零部件包括減速器、伺服和控制器。減速器成本占比最高，伺服次之。工業(yè)機(jī)器人用減速器與伺服比通用減速器和通用伺服的技術(shù)要求高且通用性不強(qiáng)。
圖表 2 工業(yè)機(jī)器人零部件的市場(chǎng)分布及品牌
資料來(lái)源：中國(guó)中投證券
國(guó)內(nèi)減速器和伺服廠商遇到的問(wèn)題，往往不是自動(dòng)化的問(wèn)題，而是材料和工藝的問(wèn)題。其中涉及熱處理、精加工、潤(rùn)滑甚至裝配等各個(gè)方面。而這卻并不是自動(dòng)化廠商擅長(zhǎng)的領(lǐng)域。故機(jī)器人零部件的產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要統(tǒng)籌多門學(xué)科，并且需要有足夠的資金支持相對(duì)長(zhǎng)的研發(fā)周期。這一特性上，減速器比伺服更突出。
目前外資機(jī)器人廠商普遍采用的模式是：減速器和伺服外購(gòu)，控制器自行研發(fā)。控制器，相當(dāng)于機(jī)器人的大腦。機(jī)器人是否能達(dá)到足夠的精度、速度、長(zhǎng)期運(yùn)行下來(lái)的穩(wěn)定程度等因素，都更大程度上取決于控制器。
減速器、伺服和控制器的市場(chǎng)取決于機(jī)器人本體的市場(chǎng)。一般一臺(tái)六軸工業(yè)機(jī)器人標(biāo)配六個(gè)減速器、六個(gè)伺服和一個(gè)控制器。
二、機(jī)器人本體
工業(yè)機(jī)器人本體可以理解為一個(gè)機(jī)械手臂。不同結(jié)構(gòu)的機(jī)械手臂靈活程度和擅長(zhǎng)動(dòng)作不同。機(jī)器人本體也稱為機(jī)器人裸機(jī)，有多種形式。最常用的為六軸關(guān)節(jié)型機(jī)器人。
圖表 3 機(jī)器人本體按結(jié)構(gòu)分類
資料來(lái)源：中國(guó)中投證券
2013 年，全球工業(yè)機(jī)器人銷售量達(dá)到17.9 萬(wàn)臺(tái)，銷售額增加至95億美元，達(dá)到歷史高峰。其中約10 萬(wàn)臺(tái)安裝在亞洲和澳洲。2017年全球機(jī)器人銷售量將接近30萬(wàn)臺(tái)。
圖表 4 全球通用型工業(yè)機(jī)器人銷售量及增長(zhǎng)率
資料來(lái)源：IFR，中國(guó)中投證券
2013 年，中國(guó)銷售3.7 萬(wàn)臺(tái)工業(yè)機(jī)器人，同比增長(zhǎng)60%，是2013年銷售量最大的國(guó)家。這個(gè)數(shù)據(jù)還不包括臺(tái)灣裝機(jī)的0.5萬(wàn)臺(tái)以及富士康內(nèi)部生產(chǎn)的機(jī)器人數(shù)量。富士康生產(chǎn)的機(jī)器人在大陸的安裝數(shù)量很難在公開(kāi)資料中獲得，據(jù)IFR推測(cè)，約1萬(wàn)臺(tái)-3萬(wàn)臺(tái)。即使不算這些，2008-2013 年間，中國(guó)機(jī)器人銷量年均增長(zhǎng)率36%。預(yù)計(jì)到2017年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷售量將達(dá)到10萬(wàn)臺(tái)。
圖表 5 全球機(jī)器人的增長(zhǎng)主要在中國(guó)
資料來(lái)源：IFR，中國(guó)中投證券
從保有量上來(lái)說(shuō)，截至2013年底，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人保有量至少13.3萬(wàn)臺(tái)。據(jù)IFR推測(cè)中國(guó)未來(lái)將先后超越德國(guó)、韓國(guó)、美國(guó)和日本，并于2017年超過(guò)40萬(wàn)臺(tái)。
圖表 6 中國(guó)機(jī)器人保有量將由2013年的16.2萬(wàn)臺(tái)增加到2017年42.8萬(wàn)臺(tái)
資料來(lái)源：IFR，中國(guó)中投證券
機(jī)器人密度是指每萬(wàn)名產(chǎn)業(yè)工人對(duì)應(yīng)的機(jī)器人保有量。世界上機(jī)器人密度最高的國(guó)家是韓國(guó)。2013年其機(jī)器人密度高達(dá)437臺(tái)/萬(wàn)名工人。世界平均機(jī)器人密度為62，而中國(guó)的機(jī)器人密度僅為30。國(guó)家的相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃是預(yù)計(jì)到2020年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)體系要具備3至5家具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，8至10個(gè)產(chǎn)業(yè)配套集群，機(jī)器人密度達(dá)到100以上。
圖表 7 中國(guó)2020機(jī)器人密度將達(dá)100以上
資料來(lái)源：IFR，中國(guó)中投證券
2013年的外資機(jī)器人品牌在中國(guó)市場(chǎng)的銷量占比達(dá)到75%。外資品牌中84%是關(guān)節(jié)型機(jī)器人，這一占比遠(yuǎn)高于國(guó)際平均水平。
究其原因，主要源于兩方面。
一方面是中國(guó)的工業(yè)自動(dòng)化制造基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，機(jī)器人的應(yīng)用往往不具備成熟的配套環(huán)境，故而在機(jī)器人選型過(guò)程中傾向于靈活性最高的關(guān)節(jié)型機(jī)器人。
另一方面在于一部分工業(yè)機(jī)器人的最終用戶對(duì)機(jī)器人各種結(jié)構(gòu)未必有非常深入的了解，故而在工業(yè)機(jī)器人解決方案的選取上未必能夠找到最優(yōu)性價(jià)比的組合。
圖表 8 中國(guó)工業(yè)機(jī)器人外資占據(jù)75%份額（億元）
資料來(lái)源：方正證券研究所
國(guó)產(chǎn)機(jī)器人銷售數(shù)量最多的是直角坐標(biāo)機(jī)器人，占總銷量的比重高達(dá)43%；銷售數(shù)量第二位為
scara機(jī)器人，占比25%；其銷售額占比28%。這兩種中低端機(jī)器人的銷量占到國(guó)產(chǎn)機(jī)器人份額的68%。對(duì)于國(guó)際上用量最多的關(guān)節(jié)型機(jī)器人，國(guó)產(chǎn)銷售量?jī)H占23%。
圖表 9 2013年國(guó)產(chǎn)機(jī)器人低端機(jī)型占主導(dǎo)
資料來(lái)源：CRIA，中國(guó)中投證券
2013年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，直角坐標(biāo)機(jī)器人、
并聯(lián)機(jī)器人和圓柱坐標(biāo)機(jī)器人占比在63%-65%，有一定優(yōu)勢(shì)。SCARA市場(chǎng)中，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人占55%，外資占45%。
圖表 10 2013國(guó)產(chǎn)直角坐標(biāo)及并聯(lián)機(jī)器人相對(duì)外資具優(yōu)勢(shì)
資料來(lái)源：CRIA，中國(guó)中投證券
非關(guān)節(jié)機(jī)器人方面，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人可以占有50%左右的市場(chǎng)份額。原因兩點(diǎn)：
一來(lái)是非關(guān)節(jié)型機(jī)器人的技術(shù)門檻相對(duì)較低。
二來(lái)是中低端市場(chǎng)較為分散，是主流外資機(jī)器人品牌防守較為薄弱的區(qū)域。
而國(guó)產(chǎn)機(jī)器人廠商，也的確可以借此機(jī)會(huì)從易至難逐步攻克技術(shù)難題。
三、機(jī)器人集成
機(jī)器人集成是指在上述機(jī)器人本體上加裝夾具及其他配套系統(tǒng)完成特定功能。
機(jī)器人本體是標(biāo)準(zhǔn)品，可理解為一只手臂。
系統(tǒng)集成就是給這只手臂安裝上手（夾具），復(fù)雜的系統(tǒng)集成還需要安裝眼睛（視覺(jué)控制）、觸覺(jué)（力控）等完成相應(yīng)動(dòng)作及功能。甚至提供工作站或配套生產(chǎn)線。
2013年，機(jī)器人與其相關(guān)軟件及系統(tǒng)的全球總交易為290億美元，其中中國(guó)交易量為95億美元，為全球最大機(jī)器人市場(chǎng)。 預(yù)計(jì)到2020年國(guó)內(nèi)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)將達(dá)2000億元。
3.1機(jī)器人集成按應(yīng)用分
機(jī)器人按照應(yīng)用分，可分為焊接應(yīng)用，噴涂應(yīng)用，搬運(yùn)應(yīng)用，裝配應(yīng)用，切割應(yīng)用，打磨應(yīng)用等等。國(guó)產(chǎn)品牌在搬運(yùn)、噴涂等不需要高精度的領(lǐng)域已經(jīng)有所滲透。對(duì)于焊接、裝配、打磨等對(duì)工藝要求相對(duì)高的領(lǐng)域，滲透較慢。
圖表 11 國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在簡(jiǎn)單應(yīng)用中滲透較快
資料來(lái)源：CRIA，中國(guó)中投證券
3.2機(jī)器人集成按行業(yè)分
機(jī)器人下游最終用戶可以按照行業(yè)分為：汽車工業(yè)，一般工業(yè)。一般工業(yè)中又可以分為食品飲料，石化，金屬加工，醫(yī)藥，3C，塑料，白家電等等。
其中汽車行業(yè)的自動(dòng)化程度已經(jīng)較高，中國(guó)汽車行業(yè)機(jī)器人密度高達(dá)281。而在非汽車工業(yè)（也稱一般工業(yè)）中其機(jī)器人密度僅為14，機(jī)器人應(yīng)用潛力巨大。
圖表 12 中國(guó)汽車行業(yè)機(jī)器人密度281
資料來(lái)源：IFR，中國(guó)中投證券
圖表 13 中國(guó)非汽車工業(yè)機(jī)器人密度僅14
資料來(lái)源：IFR，中國(guó)中投證券
故這一輪由智能制造驅(qū)動(dòng)的機(jī)器人在工業(yè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，主要增量在于一般工業(yè)（非汽車行業(yè)）。
對(duì)于工業(yè)機(jī)器人而言，全球的增長(zhǎng)在中國(guó)，中國(guó)的發(fā)展在當(dāng)下，本體的核心在控制，短期機(jī)會(huì)在中低端機(jī)器人，突圍外資壟斷機(jī)會(huì)在集成，集成的關(guān)鍵在于渠道與非標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化。
中國(guó)機(jī)器人網(wǎng)注：本文作者劉菁，系中國(guó)中投證券研究總部機(jī)械首席分析師。本文系作者授權(quán)中國(guó)機(jī)器人網(wǎng)獨(dú)家發(fā)布，轉(zhuǎn)載不得進(jìn)行刪減，請(qǐng)注明來(lái)源中國(guó)中投證券。
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